令和５年に旧代理店からE保険プランニングに合流したことでお客様への情報提供・商品案内が多種多様にできるようになりお客様の満足度とワンストップチャンネルの存在（生保・損保・少短すべて契約管理可能）が確立できたように思う。この強みを活かして更に営業活動し顧客本位の業務運営を継続していきたい。
今後商品知識や経験を高めるために更に商品研修やコンプライアンス研修の研鑽をしながらお客様の満足度を高め、お客様・代理店・保険会社の良好な関係を構築していきたい。
近畿エリア コンサルタント
昨今の円安傾向や日本の低金利状態で資産が増えない（寧ろ円安で円資産は価値が低下している）ので為替リスクをご説明しリスク許容しながらリターンを望まれるお客様には外貨や変額の保険をご案内しご説明する。若い世代の方ほど現在はNISAやiDeCoへの投資を考慮しておられ相談をよく受ける。それぞれの特徴やリスクをご説明しながら保険でご準備される場合は商品提案する。
お客様の最善の利益は必ずしも経済的な利益のみを意味するものではありませんが、何が顧客のためになるかを真剣に考え、より良い保険・サービスの提供をしお客様にご満足・安心頂けることがお客様本位の業務運営にも繋がるので引き続き実践していきたい。
生損保あわせてほぼ全社扱え提案できる強みがあるのにしないのは募集人の機会損失だけでなく会社の不利益に繋がると思う。
短い人生のなかで繋がったご縁のお客さまは大切にしていきたい。
近畿エリア コンサルタント
